La relación de un negocio con una asesoría fiscal o gestora es clave para la marcha correcta de la actividad profesional de esta y por supuesto, la rentabilidad del negocio.

Cuando un negocio decide cambiar de asesoría, los motivos pueden ser variados, siendo los más comunes los expuestos a continuación:

• Mal servicio
• El aumento de precio por servicios que realmente no se necesita o que no estaban incluido en un principio.
• Pérdida de confianza.
• Retrasos en los plazos de gestión
• Falta de información
• Mala relación calidad precio

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una nueva asesoría

 A la hora de elegir una nueva asesoría se ha de tener en cuenta el tipo de negocio, la complejidad de las cuentas y el servicio que se desee, pero pueden ser muy variables. Veamos algunos de los factores:

• Precio adecuado
• Claridad en los contratos
• Oferta de incentivos
• Crecer dentro de la misma asesoría
• Sin cláusulas de permanencia
• Amabilidad en el trato
• Buen base tecnológica

Esta es una decisión muy importante para una empresa, dado que la asesoría es el lugar donde esta tiene depositadas todas sus cuentas, facturas y más documentos. Por este motivo, muchas personas piensan que es casi imposible dejarla.

La elección de una nueva asesoría debe realizarse desde la empatía con los profesionales que la integren, siendo primordial el trato humano entre asesor y cliente, en la cuál ha de velar por los intereses como si fueran suyos.

¿Cuándo es el mejor momento para cambia de asesoría fiscal?

Se puede cambiar de asesoría en cualquier momento, pero el primer trimestre del año es el momento perfecto, ya que se ha cerrado un ejercicio y estos empieza un nuevo año fiscal. Además, la nueva asesoría puede presentar las declaraciones que quedan pendientes, incluso las del año anterior.

Sin embargo, es conveniente dejar todo en regla con el antiguo asesor y empezar el nuevo año con el asesor actual, para facilitarle la tarea.

¿Cómo realizar el cambio de asesoría fiscal?

 Aunque pueda parecer un trabajo y delicado arduo por la cantidad de documentación que dispone el antiguo asesor, si este tiene todo el trabajo en orden, el cambio se hará sin problemas. Pero ¿qué se puede hacer para el cambio sea más fácil?:

• Después de la notificación del cambio del cliente a la antigua asesoría, la nueva gestora se encargará de concretar las fechas y el modo de intercambio de los datos y los documentos del cliente.
• Realizar una revisión de la documentación que se recoge de la asesoría.
• Optimizar el traspaso de la contabilidad, libros, nóminas y demás datos.
• Realizar una pequeña auditoria del trabajo realizado y el modo.
• En caso de que se hayan quedado asuntos pendientes de resolver, es necesario fijas bien las fechas y las responsabilidades.

Documentación necesaria para cambiar de asesoría fiscal

Una vez seleccionada la nueva  asesoría, se hace un listado de la documentación necesaria. Esta información variará en función de la época del año y los posibles errores que arrastre la gestión de la empresa. La nueva asesoría evaluará la nueva situación de la empresa a partir de los documentos básicos y determinará lo que necesita para arreglar posibles irregularidades.

En Staff Asesores ponemos a su disposición nuestra amplia de servicios en asesoramiento y a todo nuestro equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio de asesoría.